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集团理财:开启集团财富管理3.0新时代

发布日期:2019年09月26日

  

  9月26日,集团旗下集团理财有限责任公司(“集团理财”)正式开业落户青岛,成为全国首家开业的股份制商业银行理财子公司,开启了集团财富管理3.0的新时代。

  

  开业前,山东省委书记、省人大常委会主任刘家义会见了集团党委书记、董事长李晓鹏一行,对集团理财公司落户青岛表示祝贺。

  山东省委常委、省委秘书长孙立成,省委常委、青岛市委书记王清宪,副省长刘强,青岛市市长孟凡利;集团党委委员、集团银行行长葛海蛟参加会见。

  

  集团理财是集团银行全资控股的理财子公司,是集团银行财富管理战略转型的核心板块,主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。作为非银行金融机构,理财公司能实现“资管新规”提出的“公平竞争”原则,在产品准入、销售分销和投资管理等部分与公募基金和资金信托计划站在同一起跑线上,同时拥有银行固有的渠道优势和信誉优势。

  

  ▲李晓鹏做主旨发言

  李晓鹏表示,中国的财富管理已经由简单的理财产品1.0时代进入全面资产管理的2.0时代,正在迈向高端的财富管理3.0新时代。他认为,财富管理3.0时代至少有三个特征,一是全民财富管理,面向普惠人群提供新时代新特征的财富管理业务;二是金融科技赋能,通过引入人工智能,财富管理的标准化、便利化都将提升;三是回归本源、坚守主业,用扎实的理财投资项目助力实体经济发展,维护投资者权益。集团理财公司的正式开业意味着一个新的理财时代的开始,希望它能够为中国的理财财富管理市场带来新的气象。

  李晓鹏指出,集团理财是集团和集团银行战略发展的重要业务单元,集团将用5-10年时间,将其打造成为全球一流的理财和财富管理机构。为此,集团将加强集团赋能、全方位支持集团理财发展;加强战略引领,为集团理财创造发展空间;全力打造“阳光财富品牌”,建立覆盖全业务线、全产品线的品牌体系;进一步推动集团层面的产业协同,加强集团产业、产融和产产之间的融合;全面培养复合型人才,打造可信赖的理财队伍;借助现代金融科技思维和手段,提高金融服务的覆盖率、使用率和渗透率,提升财富管理的获得感、幸福感和安全感。

  

  ▲王清宪做主旨发言

  王清宪表示,青岛将以集团理财的落户作为双方全面深化合作的重要里程碑,全面履行落户承诺,实施优化服务,为集团在青岛发展提供更多的便利条件,也期待集团发挥金融平台作用,深度参与青岛提升企业资本意识等培训计划,深化在生态环保、旅游、养老健康、水务处理等多领域合作,深入推动金融资本与青岛重点产业的深度融合,在合作发展中实现共赢。

  

  ▲葛海蛟致欢迎辞

  集团银行是第一家将“理财”理念引入国内的银行,是理财业务的先行者。早在2004年,集团银行就发行了第一款银行外币理财产品、人民币理财产品、人民币结构化产品、人民币信用关联产品等,拉开了国内商业银行理财业务的大幕。15年来,集团银行持续开创了中国银行理财的多个第一,累计发行理财产品27万亿元,累计为投资者创造收益超过3300亿元,“阳光理财”的品牌享誉全国。

  

  ▲集团理财负责人介绍集团理财发展蓝图

  近年来,我国居民的财富呈现快速增长态势,2013年到2018年,居民可投金融资产规模年复合增长率高达14%,2018年末达到147万亿元人民币。根据波士顿咨询2019年的预测,2019-2023年,我国居民可投金融资产增速仍将保持约11%的增长率,到2023年有望达到243万亿元。经济活力和持续增长的财富为财富管理行业提供了巨大的发展空间。

  

  ▲集团理财与波士顿咨询公司联合发布2015-2018中国资管行业报告

  来自山东省政府、青岛市政府以及监管机构、行业协会、银行同业,以及全国排名前列的保险机构、金融科技公司、信托公司、证券公司、公募基金等机构和客户代表400余人到场祝贺。

▲集团理财宣传片

▲集团点亮青岛夜晚

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